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中東地區鋼鐵業發展前景看好

來源: 時間:2015-07-08 08:13:14 瀏覽次數:

近期原油價格持續攀升,已經達到100美元/桶以上水平,這對于石油資源豐富的中東地區來說獲益頗豐。與此同時,中東地區充分利用石油帶來的收入投資鋼鐵業。巨額的投入,不僅是為了滿足本地區基礎設施建設的需要,而且使得該地區經濟增長模式更加多元化,減少了對石油的依賴。高油價持續推動經濟發展,并提供大量投資資金,提高了鋼材產量,特別是鋼筋產量,滿足不斷增長的需求。但從長遠來看,隨著產量的增加以及海灣國家可能出現供過于求的狀況,中東有可能成為鋼材凈出口地區。

中東鋼產量向印度看齊

2010年-2020年期間,中東成品鋼材表觀需求預計將從6300萬t增至1.19億t,年均增長率約為6.5%。相比較而言,同期印度成品鋼材需求年均增長率為8.5%,從2010年的6600萬t增至2020年的1.48億t。

在未來幾年,發展中國家固定資產投資(FAI)占GDP比重將逐步提高,這對全球鋼材需求是重大利好。油價高企,產油國有很強的固定資產投資偏好,可以替代發達國家的一部分消費量,目前發達國家固定資產投資比例偏低,而家庭消費占GDP的比重遠遠高于產油國。

2011年,歐佩克國家(OPEC)石油收入可能會達到8210億美元。近期中東地區政局動蕩,導致來自石油的很大一部分收入將被用于本地區投資以提高國民生活水平。例如,沙特阿拉伯已經宣布一項總額480億美元的經濟刺激計劃;埃及將進一步增加價位合理的住房建設投資,實際上在2008年該項費用就已經大幅增加;卡塔爾將舉辦2022年世界杯,進而帶動大規模新場館和基礎設施建設。

由于鋼材需求大幅增長,未來幾年中東國家可能仍將是鋼鐵成品鋼材和半成品鋼材凈進口國。中東成品鋼材進口量將從2010年的約2000t增加至2020年的4700t(占到全球總計進口量的10%);半成品鋼材進口量將從1080t增長至1750t。

土耳其新建的四家熱軋寬帶鋼廠打破了獨聯體、西歐、土耳其、中東地區的市場供需平衡。俄羅斯和烏克蘭一直是熱軋寬帶鋼傳統出口國,主要銷往包括伊朗在內的中東地區市場。最近歐洲增加了來自上耳其的熱軋寬帶鋼訂貨協議,土耳其成為俄羅斯和烏克蘭鋼廠新的主要競爭者。2010年土耳其出口350萬t小方坯,600萬t鋼筋及其他長材,630萬t薄板和中厚板。

中東影響全球煉鋼原料市場

所有鋼鐵廠所需原料都處于相同的全球格局中,而成品鋼材則主要依賴相對較小的國內市場或全球出口市場,像熱軋寬帶鋼這樣的產品價格因國家而差異很大,或高于或低于出口市場價格,這取決于這個國家的鋼鐵業周期和市場發展階段。相反,廢鋼價格受運輸成本不同影響而有所差異。

據世界鋼動態公司(WSD)預計,2011年全球粗鋼產量將達到15.1億t的紀錄高點,需要消耗煉鋼原料18.9億t(包括生鐵、廢鋼和其他替代品)。其中,中國煉鋼原料需求量8.32億t(占全球總計需求量的44%);中東3600萬t;土耳其3900萬t。

電爐鋼產量占鋼產量的比重每個國家(地區)都不一樣,從全球來看這一比例大約為30%,中國9%,發達國家41%,其他發展中國家50%,中東87%,土耳其76%。

目前,土耳其電爐鋼廠很大程度上依賴于廢鋼,受制于舊廢鋼甚至高品位新廢鋼市場供應緊張。與使用直接還原鐵較多的中東電爐鋼廠相比,土耳其生產成本相對較高。據WSD預計,土耳其2011年粗鋼產量將達到3250萬t,其中2470萬t來自于電爐;廢鋼需求量超過2700萬t,其中2450萬t是舊廢鋼。2010年土耳其國內可獲得舊廢鋼積蓄量大約是650萬t,這些廢鋼平均年限在10-40年。因此,為了滿足國內廢鋼需求,土耳其需要進口1930萬t,占世界廢鋼進口總量的19%??紤]到土耳其、俄羅斯和烏克蘭是中東地區板坯、小方坯、鋼筋和熱軋寬帶鋼等產品的主要進口來源國家,目前中東政治經濟危機已經導致廢鋼價格下滑。

如果在2010年-2020年期間土耳其粗鋼產量保持5.6%的年均增長率,2020年將達到5000萬t。如果土耳其還保持目前這樣的廢鋼使用比例,舊廢鋼需求量將從2010年的2000萬t增長到2020年的3800萬t。

在中東地區,約有87%的鋼產量來自電爐,主要煉鋼原料為直接還原鐵。能源成本低使得中東成為基于直接還原鐵的電爐鋼廠的理想地區。2011年,中東地區粗鋼產量將達到3000萬t左右,其中2600萬t為電爐鋼,需要消耗3600萬t煉鋼原料,其中直接還原鐵占62%,為2220萬t。中東地區鋼鐵生產需要消耗1030萬t廢鋼,其中860萬t是新廢鋼。這些優勢使得中東地區鋼鐵廠受全球廢鋼市場的影響較小。

如果2020年中東粗鋼產量達到6700萬t,煉鋼原料產量也需要相同比例增加。2020年,中東直接還原鐵產量預計將達到5000萬t,占到世界總計產量的31%。在此期間,中東對鐵礦石的需求將翻倍,從2010年的4100萬t增到2020年的9750萬t。由于仍然保持對直接還原鐵的高比例使用率,中東對舊廢鋼的需求仍將保持在約700萬t的水平。

至于中國,2010年舊廢鋼(平均積蓄年限10年-40年)供應量約為4800萬t,2011年預計將達到5200萬t。然而,到2018年中國舊廢鋼供應量將會非常大,初步預計那時中國將成為廢鋼凈出口國,2015年中國舊廢鋼供應量將達到7800萬t左右,2020年達到1.36億t,2025年2.16億t,2035年4.17億t。目前全球大多數廢鋼供應都集中于發達國家,而需求增長則大部分來自于發展中國家。

中東鋼鐵貿易平衡變化影響全球鋼鐵業

在過去的五年,中東地區鋼材貿易平衡發生了很大變化:不同國家鋼材需求增長率不同;煉鋼和軋鋼新增產能相同,尤其是鋼筋;土耳其熱軋寬帶鋼產能增長迅速;土耳其小方坯和鋼筋出口波動劇烈。主要位于沿海地區的土耳其鋼筋廠,由于廢鋼和電價上漲以及向中東國家的出口運輸費用飆升,已經失去了低成本優勢。

WSD預計,2011年中東地區成品鋼材需求將達到6530萬{左右,而該地區成品鋼材產量卻只有4100萬t,預計需要進口1380萬t半成品鋼材(主要是小方坯)和2880萬t成品鋼材,占世界總計進口量的9%。中東地區高度依賴從土耳其進口小方坯、鋼筋及其他成品鋼材,分別占土耳其出口量的87%、74%和39%。假設2010年-2020年期間中東地區粗鋼產量平均每年以9%的速度增長,則該地區仍將高度依賴成品鋼材和半成品鋼材的進口來滿足其對鋼材的需求。

2010年,土耳其向中東地區出口鋼筋440萬t,進口排名前五位國家分別為阿聯酋、伊朗、埃及、沙特阿拉伯和利比亞。土耳其在該地區的鋼筋出口所占份額從2007年的59%增長到2010年的74%,但出口總量卻減少40萬t。同樣值得關注的是,進口國也在發生變化,比如,阿聯酋2010年來自土耳其的鋼筋進口量比2007年減少了190萬t;而埃及2010年從土耳其進口鋼筋超過50萬t,而2007年則無進口。

2009年-2011年期間,土耳其將有4條新的熱軋寬帶鋼生產線投入運營,這些新增產能將對俄羅斯和烏克蘭鋼廠構成威脅。過去土耳其一直是上述兩個國家穩定的出口市場,現在卻成為競爭對手,將分流一部分中東市場份額。

中東是新鋼廠理想的建造地

WSD認為,世界上最適合建造新鋼鐵廠的地方就是中東和印度,中東地區鋼材需求不斷增長,天然氣和電力成本低廉;印度鐵礦石儲量和勞動力資源豐富,鋼材需求急劇擴張。

目前中東地區年產粗鋼約2800萬t,其中1200萬t產自伊朗。中東地區大部分鋼鐵廠都能夠獲得低廉的天然氣和電力,并且臨近深海港口。此外,如果鐵礦石價格大幅下滑,對于中東地區高爐鋼廠和以直接還原鐵為原料的聯合鋼鐵廠來說更加有利。 

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