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2016年鋼市:淡旺季特點會更加明顯

來源: 時間:2016-02-01 09:06:57 瀏覽次數:

國內需求硬著陸,需求淡旺季特征會突出。房地產消化庫存意味房地產很難大幅提振鋼鐵需求;基建有條不紊的增長,但增量無法對沖房地產萎縮量;至于汽車、家電、機械制造等短期需求難有亮點。低社會庫存的硬性需求時代,只有旺季需求量才會實質提升(如五一北方開工密集期),淡季需求量必定下降(南方梅雨)。2015年的行情整體下滑但已體現淡旺季特點。預期2016年淡旺季特點會更明顯。
另外,2015鋼材出口約1.1億噸,但下半年國內鋼產品出口面臨的反傾銷和反補貼調查增多,而中國鋼廠出口多數在東南亞和韓國,中東目前占比較小,所以按照目前相關國家經濟現狀,2016年出口環比增幅難有較大突破。
同時供給側改革以化解產能為主。政策角度從環保標準和債務標準出發,迫使部分環保不達標企業和產能退出市場;市場機制從企業盈虧水平影響企業短期融資能力和中期融資能力出發,淘汰一批產能附加值低的僵尸企業。所以供應預期減少傾向比較明顯,因此,相對前幾年供應增加狀態,供應降低價格出現反彈符合市場節奏,為價格反彈奠定市場基礎,同時制約鋼價繼續下跌對經濟的影響。
供給側改革將給市場帶來部分企業停產,限產題材,停產和限產直接影響市場供應,刺激價格,比如4月份開始的唐山世園會將對市場短期供應影響較大,行情反彈具備可炒作題材。因需求回歸淡旺季行情,所以減產和限產題材需結合社會庫存以及實際需求綜合判斷行情的節奏和反彈幅度。
所以,供求市場狀態預示鋼價底部震蕩符合市場規律,所以行情反彈動力看供應降幅,價格下探看鋼廠開工率和需求淡季。
相關機構數據預測,未來三年預計粗鋼產量降幅在4.5%左右,消費量降幅在5%,則2017年粗鋼產量在7.45億噸,消費量在6.03億噸,按照2017年產能利用率最低80%計算,鋼鐵產能約9.31億噸。而2015年產能在11.7億噸,缺口在2.39億噸。
當前,雖然《“十三五”鋼鐵工業發展規劃》還未出臺,不過由于中央經濟工作會議指出十三五的首要任務是去產能的供應側結構性改革,那么“十三五”期間,鋼鐵產業的發展目標無外乎:化解過剩產能、淘汰僵尸企業;推進企業兼并重組,轉型升級;鼓勵產品創新、結構調整;促進綠色轉型、產業多元化發展;引導企業走出去、國際產能合作等。

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