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河北鋼鐵業整合“全速挺進”

來源: 時間:2009-05-27 10:36:12 瀏覽次數:

河北鋼鐵業整合“全速挺進”

時間:2009年05月28日 09:06:38 中財網
  唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦換股"三合一"
  昨日,河北省三家鋼鐵上市公司唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦同時發布公告,披露了換股合并的重組方案,至此,中國最大鋼企重組并購案已邁入沖刺階段。一旦重組完成,河北省鋼鐵集團將成為全國第二大鋼鐵集團。
  三公司股價應聲上漲
  根據公告,重組方案的換股價格和比例與去年12月份的預案基本一致,唐鋼股份換股價格為5.29元/股,邯鄲鋼鐵換股價格為4.10元/股,承德釩鈦換股價格為5.76元/股,即邯鄲鋼鐵與唐鋼股份的換股比例為1:0.775,承德釩鈦與唐鋼股份的換股比例為1:1.089。
  唐鋼股份異議股東可以要求唐鋼股份按照換股價格5.29元/股回購其所持股份,河北鋼鐵集團或其關聯企業將按4.10元/股向邯鄲鋼鐵異議股東提供現金選擇權,以5.76元/股向承德釩鈦異議股東提供現金選擇權。
  昨日,3家上市公司股價表現不錯,唐鋼股份收于7.07元,上漲1.58%;邯鄲鋼鐵上漲2.65%,報收5.04元;承德釩鈦也是紅盤,報收8.16元,上漲0.49%。但就昨日三家上市公司的股價來看,上述現金選擇權執行的可能性極小。不過,從目前股價折算,承德釩鈦的股東選擇換股將有損失,可能會投反對票。
  后續資產注入值得關注
  據測算,此次合并完成后的存續公司2008年鋼材產量1939萬噸,營業收入1132.62億元,按產量和收入計算將成為國內第二大鋼鐵上市公司,產品結構涵蓋螺紋鋼、線材、型材、熱軋板、冷軋板、中厚板及含釩高強度鋼材等多個品種,在鋼材市場的占有率也大幅提高。
  中金公司的分析師羅煒認為,此次重組將為河北鋼鐵集團的后續資產注入提供唯一的平臺,集團未上市的競爭性資產將在3年內全部注入存續公司,包括舞陽鋼鐵、宣鋼集團、邯寶和曹妃甸的股權以及其他鋼鐵主業資產。羅煒預計,舞陽、宣鋼資產最早注入的可能性較大,邯寶和曹妃甸可能在全部投產完成、盈利穩定后,才有可能注入上市公司。
  不過此次重組也存在一定的風險,包括只涉及換股吸收合并,未在當期直接給予流通股股東優惠,可能低于市場預期,導致股價短期內大幅波動,另外股東大會能否通過和集團資產注入時間也都存在不確定性。
  整合大戲將繼續上演
  鋼鐵企業的整合近年來一直為市場所關注。去年山東鋼鐵集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團等紛紛掛牌,河北鋼鐵集團也于去年成立,不過整合的速度相對較慢。隨著今年國務院發布鋼鐵產業調整和整合規劃,以及淘汰落后產能等相關政策的出臺,在經歷2008年下半年以來的大幅萎縮之后,當下無疑為行業整合提供了有利時機。
  國信證券的分析師鄭東此前就分析認為,2008年下半年以來鋼鐵市場風云突變,鋼材價格暴跌超過40%,國內粗鋼產能利用率也下降到70%左右,下游需求如房地產、汽車、機械和造船等行業增速明顯放緩甚至部分出現負增長,鋼鐵行業面臨21世紀以來最大的低谷,且鋼鐵上市公司股價也經歷暴跌,鋼鐵行業將迎來最佳的整合期。

 

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